8英寸积体电路短缺，看不到尽头

2022 年 2 月末）；即使增大了Brown Field和Green Field，未来几年的产品供给也将最多全球积体电路生产量；档案资料举例来说：Sumco

注：直到现在积体电路代工场的扩建有两种方式，分别是改建新厂扩产（Green Field）和采用当之前新厂增大原材料设备（Brown Field）。两者的区别是，之前者从改建到投入生产到时时间为2-3年，后者可以快速来进行部署并投入生产。

即使有这么多新近生产量，未来几年用电仍不太可能供不应求。必须用到12英寸积体电路的设备多种多样，不仅仅有笔记本电脑，还有数据里心、摩托车、PC、人工智能、产业产品、奢侈品等。每个人都想要更为多的笔记本电脑，而积体电路用电商确实即便如此。

图 4：12英寸积体电路的激增动力；笔记本电脑即使如此是12英寸积体电路的不可忽视推动力，但随着企业的转变，对更为多数据里心和摩托车笔记本电脑的供给也在促使激增；档案资料举例来说：Sumco

最小的游玩家 SEH 并没却说太多。SEH 长崎公司发言人在 2021年12月末与分析师的电话会议里提到：“我们完全没改变我们的政策，以根据合同逐步增大生产量。直到现在，长崎公司继续满负荷开通，但我们未能完全充分利用供给。2022年和2023年，采用当之前新厂增大原材料设备的入股将受到限制。改建新厂扩产的入股要到2024年才会开始发挥作用。因此，预定12英寸积体电路的供不应求将短到时时间一段到时时间。”

他补充却说，SEH 的效益，以外胶合板和设备，远很较低该长崎公司一年之前首次考虑缩小入股时的效益。此外，为 SEH 开发一些很高度专业化设备的设备用电商也遇到了生产量前哨。

他提到，本年一些的产品的销售额将会增大，同时价格也会下跌。但即使改建生产量将于2024年投入生产，他们预定随着新近原材料线的推出，生产量将进一步提很高，价格将进一步下跌。

正因如此，在与分析师的 FY21 年终电话会议里，Sumco 提到，对于12英寸积体电路，“有逻辑和内存的产品进一步允许增大产量”，但“未能充分利用允许”。事实上，尽管长崎伊万里面耗资 20 亿美元的12英寸新近工场预定将于2024年投入生产，但 Sumco 与的产品签订的长期协约（LTA）直到现在已占有到 2026 年生产量的100%。

就其而言，第三大积体电路用电商 GlobalWafers 在此之之前欲母长崎公司第四大积体电路用电商 Siltronic。该结算原订于2022年1月末选定，但因未能及时获取所有政府批准而被搁置。GlobalWafers 提到，他们登录主要用途母长崎公司 Siltronic 的大共约 50 亿美元将转而主要用途生产量扩张。其里 36 亿美元将主要用途从本年开始到 2024 年的改建新厂扩产入股。《台北时报》最近的一篇文章提到，“欧美台湾、英国、意大利、朝鲜、长崎和丹麦的六个处有改建新厂扩产和采用当之前新厂增大原材料设备的项目”。

作为 Siltronic 的大股东，Wacker Chemicals即使如此提到，它刚刚考虑在里期购回其剩余股份。与此同时，Siltronic 表现不错。2022 年第一季度的收入比 2021 年第四季度激增 10.7%，主要是因为不等售价增大，但也因为之前几年现有工场的一些采用当之前新厂增大原材料设备的扩建。

关于向GlobalWafers的购回，年前在1月末份，当结算显然未能通过时，Siltronic的首席执行长Christoph von Plotho得知瑞士报刊F.A.Z. ：“发生了很大的发生变化。笔记本电脑稀缺，价格促使下跌。从从前的角度来看，报价不变年前已不太有吸引力。”

与此同时，Siltronic 刚刚满负荷供油，并继续向“FabNext”入股 20 亿欧罗，这是其在新近加坡改建的12英寸积体电路厂。管理层将其描述为最精良且具有很很高的效益效益的入股。“我们很自豪 FabNext 的建设得到了长期订货协约（LTA）和几个主要的产品的预付款的全力支持，”Siltronic 却说。首批积体电路预定将于 2024 年并购。

在其位于瑞士弗莱贝格的工场，Siltronic 刚刚建造一个新近的晶体原材料厂内并在配备新近的外延冷却剂。其位于俄勒冈州波特兰的工场也有一些“渐进扩张”。

朝鲜的 SK Siltron 在 5 大企业里也来进行了主要用途12英寸积体电路制造者的大笔入股。2022年3月末，SK Siltron月末底入股共约12亿美元在朝鲜龟尾三产业园区缩小12英寸积体电路生产量。在过去的两年里面，该长崎公司一直在以最小的生产量运行。

SK Siltron 总裁 Yong-ho Jang 得知朝鲜 IT 新近闻，“积体电路入股是一项风险入股，因为它很难精准分析并根据更高价发生变化迅速做出反应。通过与全球太阳能电池长崎公司的共同开发和电子各个领域近，我们将具备很高质量的积体电路制造者意志力，沦为积体电路分析方法领域的精神领袖。”

如果却说12英寸积体电路更高价吃紧的话，那么最少等到2024年才会有一些得胜的机会。

二、8英寸积体电路供不应求——看不到从前

对于那些笔记本电脑基于8英寸积体电路的制造者商来却说，却没得到得胜的反倒。2022年4 月末，SEMI 发表了8英寸积体电路厂展望统计数据，统计数据得出结论，从2020月末末到2024月末末，全球太阳能电池大厂上半年将8英寸积体电路厂的生产量提很高 120 万片，即 21%，翻倍每月末 690 万片的文化史新近很高。

“积体电路大厂将在五年内增大 25 条新近的8英寸积体电路产线，以帮助充分利用5G、摩托车和互联（IoT）设备等相关联精心设计、设备管理、推测驱动器集成电路、MOSFET、微控制器单元（MCU）和电子设备等分析方法促使激增的供给。”SEMI 总裁兼首席执行长 Ajit Manocha 却说。

这在很大程度上是太阳能电池企业“超越摩尔”的一部分。但是他们从哪里面获取全力支持扩张所无需的积体电路呢？

唯一月末底缩小8英寸生产量的不可忽视积体电路用电商是芬兰的 Okmetic，它未能应对企业预期的所有8英寸规模的激增。

Okmetic 的的产品将他们的积体电路主要用途笔记本电脑、便携式设备、摩托车电子、产业过程控制和医疗分析方法、互联以及各种应付方案的笔记本电脑，以提很高电力采用和效率。

自 1985 年由Nokia和一家机械工程长崎公司首推立以来，Okmetic一直负责整个积体电路工艺，从晶体生长开始，积体电路定制始于锂锭的生长，生长里的晶锭如何金属氧化物取决于的产品产品所无需的特性——射频器件的很高电阻率和增益器件的更高或里电阻率。正因如此，MEMS 和电子设备必须专门定制的胶合板和工艺。

Okmetic 已为新近的8英寸积体电路原材料设施入股了 4 亿欧罗，这是长崎公司文化史上最小的一笔入股，这将使他们能够将长崎公司的生产量和业务部门缩小一倍以上。新近工场的积体电路原材料预定将于2025年开始。在过去五年里，Okmetic 还入股了最多 1 亿欧罗来提很高其万塔（芬兰）工场的生产量。

SEMI 统计数据推测，本年全球8英寸积体电路厂生产量里，代工场将占有 50% 以上，其次是精心设计大厂，占有 19%，实质上/设备大厂占有 12%。从地区来看，2022年欧美将以 21% 的份额在8英寸积体电路生产量上都遥遥领先世上，其次是长崎，占有 16%，欧美台湾和欧洲/里东各占有 15%。

Gartner 研究、电子技术和透过商副总裁 Samuel T. Wang 总结道，对于 8英寸积体电路的供不应求“看不到从前”，欧美不太可能是唯一的应付方案。

三、SiC 快速发展，欧美崛起

与此同时，欧美刚刚为其积体电路用电商设定无疑的尽可能。虽然质量程度仍有待提很高，但仍有积体电路用电商透过简单 90nm 工艺原材料的8英寸和12英寸积体电路。

Wang 列举道，欧美最少有十多家积体电路用电商刚刚迅速崛起。它们以外奕斯伟（ESWIN）、宁波太阳能电池积体电路有限长崎公司（长崎 Ferrotec 财团的一部分）、NSIG（国家锂产业财团，它是 Soitec、Okmetic、ZingSemi 和 Simgui 的入股者，后者又与 Soitec 共同开发原材料 RF-SOI 积体电路等）、重庆精良锂电子技术有限长崎公司（“AST”）和金陵国盛电子有限长崎公司等。

但欧美真正推动的是氟化物太阳能电池业务部门。

石墨（SiC）积体电路主要用途电力更高价。这是一个处于跟上过渡阶段的更高价，虽然从前没供不应求，但供不应求不太可能即将经常出现。石墨积体电路制造者业的速度要慢得多，增幅更为很高，效益也远很较低锂。SiC 主机板（晶锭）有时候必须数周到时时间才能在比锂很高两倍的了现代里生长，每个晶块只能原材料共约50个主机板/晶锭，产量损失在30%范围内，效益是锂的20到50倍。

但由于 SiC 在应付电动摩托车（EV）里面程焦虑（以及其他与电力相关的挑战）的笔记本电脑上都的之无疑，SiC 直到现在是竞争者日益激烈的一个举例来说。

Halo Industries 的首席执行长提及了他喜欢的 Canaccord Genuity 图像，该长崎公司拥有一种脉冲电子技术，可以更为有效率将 SiC 晶锭切割成积体电路。它得出结论，2023年，供给与用电应付办法发生了冲突，并从那时一直螺旋上升到本世纪末。

图 5：所有分析方法的石墨积体电路供给；到本世纪末，对 SiC 积体电路的供给将大大最多用电；档案资料举例来说：Canaccord Genuity

这适度却说明了为什么 SiC 企业精神领袖 Wolfspeed 再一在康涅狄格州东北部开设了世上上最小的 SiC 工场，并刚刚扩建其北卡罗来纳州胶合板工场。

与此同时，SOI积体电路大厂Soitec正下大赌注，利用其智能切割电子技术，从SiC积体电路棒里获取的积体电路为数将不太可能是直到现在的10倍。该长崎公司月末底了一个新近的石墨积体电路制造者厂，预定将在2023年下半年产生第一笔收入。长崎公司发言人提到：“我们提很高了对未来的可见性，的产品允许通过长期协约必要我们的积体电路用电，有效期限比以之前更为长。”

Gartner 的 Wang 提到，欧美最少有 15 家积体电路厂在研究 SiC，“他们并不认为他们可以超越英国。”

四、必须一个生态环境

整个笔记本电脑企业都共存严重的供不应求，每个分析方法领域都感受到了这种供不应求。许多长崎公司刚刚囤积设备、胶合板，甚至制造者的设备。

“我们对一些层压基板的报价提之前了52周。”QP Technologies营销销售总监 Rosie Medina 却说。“我们不太可能必须三个月末的到时时间，的产品刚刚耐心到时。一些长崎公司甚至不接受陶瓷封装下单，即使是较旧的传统陶瓷封装。我们的 QFN 的引线之前提还不错，交期年前已从 8 周到大共约 16 周了。因为我们刚刚批量购买，而且我们看到的订货下单提之前了很多。但我们再一被告知，积体电路直到现在必须一年的交货到时时间，所以我不得不去找跟的产品却说，‘我必须更为多的订货下单保障才能获取（积体电路）下单，否则你们的积体电路就会门票。’”

同时，积体电路用电商们即使如此保持保守和保密。他们不愿入股的文化史可以回溯到2009年更高价崩盘之前，当时他们为实现很高激增的承诺来进行了大量入股，结果却大受打击。

Techcet 的 Tracy 提到，直到从前，用电商仍在激烈斗争，只是为了提醒专业人士，积体电路并不是一种商家。他们必须遵守多达1000个不同的参数，以充分利用每个的产品的供给。

Vuorikari-Antikainen 却说，SEMI 为整个用电链的讨论透过了一个平台。整个用电链在健康的生态环境里运作至关不可忽视。关于供不应求应付办法，直到现在是时候采取秘密行动了。

五、事实

笔记本电脑企业只能寄希望于整个生态环境在闭门造车的只能，最终能来进行荒谬而富有成效的磋商。只有这样，所有用电链参与者才能获取共同盈利所无需的可见性和委以重任。否则，笔记本电脑企业确实陷入一场促使加深的危机之里，而这场危机不太可能必须数年才能被应付。

本文来自微信大众号：芯世相（ID：xinpianlaosiji），作者：凯斯·穆尔（太阳能电池施工特共约散文家），载入：小芯

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