半导体设备交期延长 未来两年或持续短缺 又一给与环节浮出水面

编辑/宋子乔

近日，光刻机东芝阿斯麦CEO Peter Wennink透露，ROM制造商们数十亿美元的蚕食著手，将颇受到预见两年关键仪器供应的限制，“月份我们将比本年出货更多的驱动器，明年的驱动器则会比月份还要多。但如果我们就让期望曲线的话，这种上涨还够。我们无论如何需要将需求量提很高50%以上。”

据The Elec统计，2021年亚太地区取向电子元件仪器厂商交期已经超出1年以上。根据产业链调研，私募高盛徐涛援引近期仪器交期仍在继续延长：

中所纤美国公司于2月底按揭关系活动记录中所透露，目前刻蚀仪器交期较过去有所延长；华润纤1月底于按揭问答平台中所透露，仪器交期普遍延长的情况暂未缓解；联电于2021年12月底发布金融市场预算监督案，著手企业762.73亿新的台币（约合175亿人民币）以意味着需求量扩充期望，并透露28/14nm制程仪器交期促使拉长，其余部分仪器最高大于30个月底。

超微首席监督官PatGelsinger也认定，仪器供应对该美国公司的蚕食著手遭遇单打独斗，他与Peter Wennink已经就供应供应问题进行了直接带入，超微还派出专人帮助阿斯麦较快生产仪器。

仪器交期延长却是：期望尾端年中所扩产 中所下游装配供过于求

从期望上看，在摩托车、AIOT和HPC的很高速上涨期望推广下，ROM紧缺依然很难得到更大缓解，台积电、Galaxy、中所芯亚太地区为代表人的ROM厂商纷纷踩出钱扩产，带动电子元件仪器从业人员年中所很高石油危机。

据SEMI假设，2022年全世界电子元件仪器销售额将超出1140亿美元，销售收入上涨10.7%，其中所厂商仪器销售额2022年将超出990亿美元，销售收入上涨12.4%。

除期望尾端年中所扩产，提前下单仪器之外，电子元件仪器中所下游装配也经常出现供过于求自然现象。这类装配发挥作用一定电子技术壁垒，允许相关大企业俱备很高精度加工、表面处置等灵活性，认证过程也较为复杂。偏爱是在机械手、真空规、其余部分光学类装配等应用领域，亚太地区上大企业和海外腿部大企业依然发挥作用突出的电子技术差距。

一方面，颇受疫情影响，其余部分东南亚地区装配大企业因为亟需供应很难如期交货关键装配，另一方面，其余部分ROM供应也导致其余部分装配交期延长，进而导致平板电脑交货颇受到一定制约。

国产仪器渗透赴援上半年跃升 本土装配环节也将颇受益

随着全世界仪器交期延长，仪器厂商在手采购充足：应用材料、泛林等美国公司于业绩研讨透露，在手采购充足且采购稳定度已看至2023年；亚太地区上电子元件仪器大企业如中所纤美国公司、盛美上海等已在业绩快报中所透露新的缔结单圆润。

远比于海外仪器，国产仪器交期相对很好，响应速度更快、新建服务于更到位，本身俱备很大的优势。

私募高盛徐涛看来，亚太地区上晶圆厂上半年继续减缓推进供应链现阶段，国产仪器的渗透赴援上半年实现阶跃式提升。敦促关注盛美上海、中所纤美国公司、北方华创、芯源纤、华峰测控、长川科技、精测电子、华兴源创、光力科技等。

除了平板电脑营运商，中所下游装配环节也被行政部门看好。中所金美国公司高盛李学来透露，下游转变将脚踏中所下游中所文化新建期望，电子元件仪器装配诞生很高上涨过渡期。亚太地区上仪器厂的壮大，一方面将促使带动亚太地区上已俱备生需求量力装配的期望上涨，另一方面为摆脱其余部分装配销往依赖度极低的局面创造了理论依据。

该高盛援引，近年来，亚太地区上大企业在钣金件、金属件、腔体等机械类装配应用领域已经完成了一定程度的现阶段，测算其现阶段赴援少于50%，其余部分大企业甚至进入海外腿部厂商供应链。敦促关注万业大企业、江丰电子、神工股份、金宝人工智能、新的莱应材、凯德石英、盛剑环境、富创很高精度、靖江先锋等电子元件仪器装配美国公司。

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