2022年“缺芯”掩蔽：晶圆厂扩产后机会在哪里

货车美国市场所需主要以外在8英寸的输出功率积体磁力路。将近30%的8英寸制程上游在货车层面，原定期望这一比例时会放缓到60%。由于货车的大量所需存有，8英寸所需将仍然冷淡。

徐超强指出，人机货车对于的磁力子磁力气架构的敦促愈来愈较高，除了货车积体磁力路存量美国市场除此以外，人机驾驶舱与自动驾驶等对于定制磁力路在性能、算力、准确度除此以外的所需也日趋茁壮。

Strategy Analytics图表结果显示，2020-2025年，货车积体磁力路（以外传感）美国市场年举例来说放缓率（CAGR）原定将超强过 17.5%。不以外积体磁力路传感，货车积体磁力路所需CAGR原定将更较高，为18.3%以上。据预报，到2025年，全世界货车积体磁力路美国市场规模将多远超855亿美元，到2028年将多远超1046亿美元（以外积体磁力路传感）。

IoT美国市场必需用到MCU、norflash、WiFi蓝牙等，对应12英寸的成熟DRAM（28~65nm）。“未来2022年，我们在IOT所需那时候更看好的是一些并不需要通过产品升级迭代去获得更好整体实力的冲绳公司。而且既有的国产替代所需趋势以前在（如MCU国产替代所需）。”

该较高盛指出，矿机所需主要在以外在12英寸较高科技DRAM。晚期由于国家监管部门货币，整个矿机的全网算力跌到峰值的1/3，现在基本显然恢复。这些基本都是附加算力，因为矿机很难运回台，导致一般海外新厂内都采用全新购买的矿机去新厂内。手机DRAM跟矿机DRAM是对应的，由于最近这段间隔时间矿机所需很歹，受压了手机GPU，导致一些4G以及低口5G的GPU极其冷淡。

“总合来看，三大上游新兴应用对应三大段不同的DRAM。其中特别看好8英寸，12英寸IoT所需也不太可能从底部爬起来了。”上述较高盛暗示。

所需口，主要制程新厂大大扩产

所需口来看，2021年全世界颇受欢迎制程新厂都在鼓吹扩产。

台积磁力2021年4年末暗示将斥资28.87亿美元精简南京新厂28纳米成熟DRAM，导入年末市场需求4万片，次年11年末，又年初于冲绳改建12英寸制程新厂，年末市场需求将近4.5万片，同时于中国台湾地区建立联系7纳米及28纳米制程新厂，除此以外于2024年建成。

台积磁力在1年末13日的绩效互动时会上暗示，2022年，台积磁力的融资预算在400亿-440亿美元，其中将近70%-80%用于较高科技技艺，以外2nm、3nm、5nm、7nm，将近10%的资金投入用于较高科技包装和裤子生产，10%-20%的资金投入用于较高科技技术。

三星、联磁力、英特尔、格芯也都在2021年年初了扩产计划。

与此同时，IC Views总和结果显示，2021年中国东南亚地区积体磁力路冲绳公司在组装新厂投资总金额多达1900亿元，中芯国际和华虹积体磁力路作为制程新制造厂商战将，都在鼓吹扩产，其中，中芯国际在北京、上海、湖州、广东、济南五地都有布局，销售年收入超强760亿元。

中芯国际牵头CEO李皇家海军2年末10日在冲绳公司2021年第四季度绩效说明时会上暗示，市场需求除此以外，中芯国际2021年8英寸制程放缓超强过4.5万片的预期，12英寸制程也超强过1万片的预期。最终既有放缓大将近为等效8英寸10万片。原定2022年市场需求等效8英寸13万-15万片，总出货量放缓在20%将近。“但去年的较高科技技艺更多，ASP时会更较高。”

中芯国际除此以外称，为了持续推进已有老新厂扩建及三个新新厂新项目，2022年依然是投入近十年，融资开支原定将近为50亿美元，市场需求自适应原定较高于去年。2021年中芯国际融资开支将近为45亿美元。

李皇家海军暗示，“2022年初上海临港新项目已破土动工，北京和茂名两个新项目势头推进，原定2022月底投入生产。三个新新项目满产后，将使冲绳公司总市场需求倍增。”

华泰证券原定，2023年中芯国际市场需求将在2021年60.5万片/年末的基础上提较高至91.6万片/年末（折合8英寸），扩产倾斜度多达51.4%。

华虹积体磁力路是中国东南亚地区专注特色技艺的制程新制造厂商顶上民营企业，在嵌入式闪存、输出功率积体磁力路层面具备技术领先地位，也是中国东南亚地区远超过的8英寸制程新制造厂商新厂。截至2021年11年末，冲绳公司运营3条8英寸组装新厂，市场需求将近为18万片/年末；以及一条12英寸组装新厂，市场需求将近为6.5万片/年末，是全世界第一条12英寸输出功率器件新制造厂商组装新厂。

缺芯月末或加剧，大多设计新厂得喘息

总合来看，2022年，积体磁力路所需急切，而在制程新制造厂商新厂鼓吹扩产之下市场需求也逐步释放，“缺芯”上半年半世纪加剧。

多位较高盛告诉第一财经，2022年上半年，缺芯缺陷依然存有。“经济正常开始运行的原因下，月末就加剧了。”

前海开源基金老板魏淳即便如此对第一财经暗示，原定2022年全世界积体磁力路市场需求冷淡的态势大概率时会全面性加剧，但原先仍应观察鼠疫等环境因素对全世界库存链的受到影响。2022年，全世界积体磁力路供需将逐步渐趋平衡，普遍的抢购原因将不时会再次现，大大多产品单价亦将逐步上升。

不过，多数较高盛仍指出，如果鼠疫受到影响不堪重负，缺芯加剧的间隔时间还时会继续原定。月末持续性缺芯可能依然存有，货车仍是最紧缺的层面。

对于货车层面的缺芯，徐超强暗示，从积体磁力路周期看，原定2022年上半年时会离开一个正常状态，但以后还时会有缺芯的原因注意到，只是随着主机新厂跟定制磁力路冲绳公司的互动愈来愈深入，这种原因时会愈来愈好处理。

浙商基金基金老板陈鹏辉则告诉第一财经，从制程新制造厂商这个角度来看，最好的时候可能不太可能过去了。制程新制造厂商的周期属性更强，对于定制磁力路设计民营企业来说，成本不太可能多远超较高于技术水平，原先只时会遽少。

不过，制程新制造厂商单价仍在下降。

目前，台积磁力、联磁力、力积磁力、世界较高科技等制程新厂除此以外已发行2022年一季度调较高计划。对于2022年累计制程新制造厂商新厂调较高原因，Digitimes预报，2022年二季度起调较高趋势或将大大收敛，原先必需重视顶上民营企业台积磁力下一步已否还时会有调较高计划。

当然，美国市场也存有对“缺芯月末加剧”更为认真的观念。

格罗方德积体磁力路冲绳公司CEO称，冲绳公司直至2023年月底的定制磁力路市场需求已被显然定购，他预报“缺芯”缺陷在期望5到10将近很难显然应付，全世界积体磁力路库存链可能时会仍然正处于库存偏紧的局面。

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