国内美国市场第四大EDA工具企业华大九天(301269.SZ)IPO拟公开发行10858.8354万股、7月13日初步询价

多姆山汇7月末10日丨联成天将(301269.SZ)发行首次公开面世股票并在上海证券交易所上市中长期询价及推介公告，假公开面世股份10858.8354万股，全部为公开面世新近股，不安排来由股转让。此次公开面世后母公司上海证券交易所54294.1768万股，此次公开面世股份%-达占有母公司此次公开面世后上海证券交易所的%-的20.00%。

此次面世的初始大战略有价证券%-为3257.6506万股，达占有此次面世%-的30%。大战略弃资者事与愿违有价证券%-与初始有价证券%-的差额其余部分将回拨至网下面世。其中，中国网通(600030)联成天将员工参与上海证券交易所大战略有价证券集合股东权益管理计划届时新股金额不超过32550万元，且新股%-不超此次面世%-的10%；保荐机构相关子母公司跟弃%-届时不超此次面世%-的5%，其他大战略弃资者届时新股金额合计不超过153675万元。事与愿违大战略有价证券%-和金额将在确切面世价格后确切。事与愿违大战略有价证券%-与初始大战略有价证券%-的差额将根据“七、回拨系统”的原则进行回拨。

回拨系统启动前，网下初始面世%-为6080.9848万股，达占有扣除初始大战略有价证券%-后面世%-的80%，讨论区初始面世%-为1520.2万股，达占有扣除初始大战略有价证券%-后面世%-的20%。事与愿违网下、讨论区面世合计%-为此次面世总%-扣除事与愿违大战略有价证券%-，讨论区及网下事与愿违面世%-将根据回拨情况确切。

此次面世中长期询价间隔时间为2022年7月末13日(T-4日)9:30-15:00。在上述间隔时间内，符合条件的网下弃资者可通过上海证券交易所网下面世电子产品应用软件填写、提交申购价格和假申购%-。

此次网下面世申购日与讨论区面世申购日同为2022年7月末19日(T日)。其中，网下申购间隔时间为9:30-15:00，讨论区申购间隔时间为09:15-11:30，13:00-15:00。弃资者在2022年7月末19日进行讨论区和网下申购时无需缴付申购资金不足。

此次公开面世股票所募集的资金不足扣除面世费用后，将全部用于以下项目：

母公司经营持续性保持快速演进态势。一方面在全球芯片及EDA企业演进持续性向好、不能不芯片产业保持高速放缓的大背景下，国际间的EDA企业迎来持续性良好放缓。母公司2020年占有国际间EDA美国竞争对手达6%，MLT-国际三巨头之后，成为国际间美国市场第四大EDA工具企业。国际间EDA企业的持续性放缓和母公司美国竞争对手的不断提升带动了母公司报告期内收入的持续性放缓。另一方面，母公司作为国际间规模最大、桌上型最完整、区域性技术实力不下于的EDA工具软件包ISP，凭借持续性的合作开发弃入和强大的技术实力，满足原先投资者的需求，并不断推广新近投资者，使得母公司报告期内年营业收入和归属母母公司大股东同比持续性上升。

2019-2021年，母公司营业收入与归属母母公司管理者同比均呈圆形快速放缓渐进。其中营业收入分别达为2.57亿元、4.15亿元和5.79亿元，2020年较同比增加值放缓61.26%；2021年较同比增加值放缓39.66%；归属母母公司管理者的同比分别为5715.77万元、10355.87万元和13930.59万元，2020年较同比增加值放缓81.18%，2021年较同比增加值放缓34.52%。

报告期内，母公司合作开发费用分别达为1.35亿元、1.83亿元和3.05亿元，占有营业收入的比重分别为52.50%、44.22%和52.57%。母公司目前仍所处快速演进期，随着业务规模扩大，合作开发弃入不断增加，母公司的相关支出将持续性放缓。

母公司届时2022年1-6月末营业收入达2.63亿元，增加值放缓44.22%；同比达4000万元，增加值放缓102.84%；扣除非经常性此一时后归入母母公司管理者的同比达200万元，较上半年实现扭亏为盈，增加1255.03万元。

EDA企业为技术涡轮型企业，企业内知识产权较多。截至2021年12月末31日，母公司合共占有已认可专利150项和已登记软件包著作权67项。母公司占有的专利、软件包著作权等是母公司的框架竞争力之一。